五岁男孩宗介住在海边悬崖上的家,一天他在涨潮的沙滩上救下了被困在玻璃瓶里的小红鱼波妞。波妞是海洋之神藤本和人类女子曼玛莲的女儿,她对宗介产生了强烈的喜爱,一心想要变成人类和宗介在一起。波妞偷喝了父亲的魔法药水,开始逐渐长出了人类的双腿。藤本发现后,将波妞抓回了海底。然而波妞一心坚持要和宗介在一起,在妹妹们的帮助下,她再次逃离了海底。波妞的行为引发了海洋的动荡,海啸等灾难接踵而至。最终,波妞来到了宗介身边,在宗介的坚定守护下,波妞成功变成人类,和宗介幸福地生活在了一起。
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